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方士，即术士，是修习方术的人，包括以占卜、预言、法术、气功、炼丹、静坐等方式，达到趋吉避凶、通灵、长生不老、羽化飞升等目的。方士往往修异术，通鬼神，以求了悟死生的解脱之道，对于古代医学、化学、天文、军事与神怪小说取材上有卓越的贡献。
东周时已有方士之称，《史记·秦始皇本纪》载：“吾悉召文学、方术士甚众”，秦始皇相信及追求长生不老之术。秦始皇二十八年，御医徐福上书说海中有蓬莱、方丈、瀛洲三座仙山，有神仙居住。于是秦始皇派徐福率领童男童女数千人，并备三年粮食、衣履、药品和耕具供徐福入海求仙，但徐福出海数年并未找到神山。秦始皇对于神仙之说并不死心，秦始皇三十七年，秦始皇东巡至琅琊，增派射手杀死海上巨大鲛鱼阻碍后，徐福再度率众出海，但徐福这次出海真的羽化飞升消失无踪，传言是逃往号称蓬莱仙岛的日本，或者台湾。
西汉武帝对于长生不老药也有兴趣，方士李少君就以祭灶、辟谷、长生不老这些法术取得汉武帝的信任与尊重，此后燕齐之地，一波又一波的方士相继入宫讲述修仙之道。到了东汉时期当时社会上出现一批以“符作造书”、“符水咒说以疗病”、“教病人叩头思过”等方法感召民众的巫觋方士，他们组成教团，并开始制定经典文献，以作为信仰者的规矩，最终发展为道教组织。晋代以后，方士之称渐不流行，大都改称道士。
天师道是道教早期派门，就是原来的五斗米道，又称正一道。在东汉顺帝时期，张道陵在鹤鸣山（今四川成都）创立五斗米道。张道陵相传为张良八世孙，自称太上老君授以《三天正法》，并自命为三天法师正一真人，造道书二十四篇。天师道以符箓见长，以张道陵为祖天师，以老子为教主，基本经典是《道德经》。天师道在各地分设“祭酒”领导徒众，并设有“义舍”救济贫苦教徒，正一道道士按传统都是不出家道士，他们可以结婚生儿育女，过家庭生活。但张道陵一系的天师道自其孙张鲁死后，就传承不明。
东汉末年，张角信奉黄、老学说，自称“大贤良师”， 创立“太平道”。张角给人治病，先使病人下跪承认自己的过失，再给予符水或咒术治疗，有病人因此痊愈，所以百姓们便相信张角的学说。后来朝廷开始抓捕所有太平道信徒，张角便通知各方信徒起事，约定头戴黄巾作为标志，张角自称“天公将军”，两个弟弟张宝、张梁分别自称“地公将军”、“人公将军”，史称黄巾之乱。张角虽是太平道的领袖，却没有为黄巾贼军团作调控，只是占地死守或四处抢劫，黄巾贼最后遭到朝廷歼灭。虽然东汉黄巾之乱平定，但各路诸侯拥兵割据，形成三国乱世的发端。
张鲁是天师道第三代教主，三国时代占据汉中领汉宁太守，建立历史上第一个社会福利国张鲁国，以五斗米道教民，汉川财富土沃，户出十万，张鲁的政权持续近三十年，处于东汉末年时期比较安定的地区。建安二十年曹操出征汉中，张鲁出降曹操，结束五斗米道在北方营运，但张鲁三儿子张盛不受曹魏爵位，移居江西龙虎山，开创龙虎山正一宗坛，成为正一道第四代天师。
东汉道士于吉出身琅琊郡（今山东临沂），号称琅琊宫主，传说是道教典籍《太平经》(又称《太平清领书》)的作者。于吉建立精舍，为百姓以符水治病，在吴、会等地广受民众敬奉。后江东小霸王孙策以于吉迷惑人心之罪，将其诛杀弃市。《太平经》中，有六位隐居避世的“真人”，六真人的师傅是“天师”，自称是上天派遣，为天下解除灾厄。天师会批评流传世间的各种书文，谈论政治及社会状况和天灾人祸，并请真人为他在世间传布道书。《太平经》分十部，每部十七卷，共一百七十卷。
东汉道士左慈出身庐江郡（今安徽潜山），居天柱山，习炼丹，擅长房中术。于吉死后，左慈在孙吴和荆州传道，左慈传授孙吴方士葛玄《太清丹经》、《九鼎丹经》、《金液丹经》等三部丹经，世人称葛玄为葛仙翁。据说葛玄在天台山修行学道，感通太上老君，太上老君遣三真人下降传授葛玄《灵宝经》法等三十三卷，葛玄成为道教第二位天师，号称葛天师。西晋时期，葛玄传授予郑隐《灵宝经》，郑隐再传授予葛玄之孙侄葛洪。葛洪别号抱朴子，是《抱朴子》内外篇和《神仙传》的作者。东晋时期，葛洪传授予葛巢甫《灵宝经》，葛巢甫并传授予任延庆与徐灵期二人，《灵宝经》从此广为流传，成为六朝道教的主要经典。
道教内丹修行：Neidan, or internal alchemy
西晋天师道女道士魏华存，又称魏夫人，生长在仕宦之家，长期生活在洛阳。魏华存曾任天师道“祭酒”，耳濡目染天师道的传道经典和方式，以及在洛阳流传的养炼经典，诸如《太平经》和《周易参同契》。道教传说，魏华存与丈夫刘文分居三个月后，清虚真人王褒及众真人降临夫人斋室，受扶桑大帝君之命特授魏华存《上清经》三十一卷。魏华存拜修王褒为师修行道术，后来丈夫刘文逝世，魏华存入河南神农山中修行，撰写了四大天书之一的《黄庭经》。东晋道士杨羲声称魏华存传授给他《上清经》三十一卷，到东晋末年，道士王灵期加以增饰，《上清经》开始广泛流传，成为新兴的道教派门。至陶弘景时，茅山成为上清派活动的中心，因此这以后的上清派被称为茅山宗，尊魏华存为上清派第一代太师，封为“紫虚元君南岳魏夫人”。
由于江西龙虎山张天师传人威望不足，对各地祭酒、道官显得鞭长莫及，天师道内部组织陷入严重混乱。西晋武帝时期，蜀地陈瑞教团以五斗米道发展极端教派鬼道，遭到当地刺史剿灭。晋惠帝时期，张鲁国旧部李特率领流民队伍回蜀，得五斗米道徒资助后据蜀叛乱，李特之子李雄称成都王，后改国号为汉，至东晋才灭国。东晋年代，五斗米世家钱塘杜氏家族建杜子恭教团，后孙泰、孙恩接掌教团，在浙东八郡叛乱，兵败后率众投海成仙。晋代五斗米道教团领袖迷惑教众，研习房中术，鱼肉信徒，甚至搞武装起义，最终灭团消失或再并入天师道，引发朝廷监视注意。
从东汉末年至东晋时期，道教基本上发展出三个派门，天师道、灵宝派和上清派三个体系。道教主要道书为《道德经》、《三天正法》、《太平经》、《金液丹经》、《灵宝经》、《上清经》、《黄庭经》等经典。不过，道教的神仙体系并未建立完成，天师道尊太上老君为教主，灵宝派则推崇创世之神元始天尊，逐渐取代了正一道尊奉的太上老君，上清派的主神为太上玉晨玄皇大道君，至宋代改称灵宝天尊。
由于创世之神元始天尊的身分特殊，有时称为元始天王，有时称为盘古，有时元始天王和太上老君是元始天尊的分身。三清关系交代不清，最后衍生《封神演义》“一气化三清”的结果。道教经典主要讲述消灾、解厄、炼丹及修行，然而修行最终目的是要成仙，《灵宝经》、《上清经》的神仙体系在不同时空领域各自创作，本来就互不相容。东晋年间流行清谈，佛道两教经常辩论，只是道教信徒经常辩输佛教信徒，因为佛教经典皆出自释迦摩尼佛祖思想，反观道教三派门思想会有矛盾之处，导致佛教徒很容易以道教之矛攻击道教之盾。
南北朝时期，嵩山道士寇谦之自称奉太上老君之命，“革新”五斗米道，清整道教张天师派系，创立新天师道，又称为北天师道。寇谦之并力主排斥佛教，北魏太武帝拓跋焘因受影响，转奉道教，并且灭佛，北方佛教势力一时衰落，拓跋焘遭谋杀后佛教又得以恢复。另外，继承葛洪思想的陆修静一脉，则号称南天师道。
南朝刘宋明帝为整合道教发展，特召天师道道士陆修静到建康，陆修静积极收集整理道经，并对江南天师道组织进行整顿和改造。陆修静为重修道书建立三洞理论，自称“三洞弟子”，上呈《三洞经书目录》。所谓三洞，洞真部：即《上清经》；洞玄部：即《灵宝经》；洞神部：《三皇文》及其他书籍召唤鬼神者。后有四辅，太玄部：辅助洞真；太平部：辅助洞玄；太清部：辅助洞神；正一部：贯通各部。三洞四辅完成道教经典的基础分类。
陆修静弘扬《灵宝经》道法，又曾整理和传授《上清经》，因而受茅山宗尊为第七代宗师，其门徒孙游岳为上清派的代表人物陶弘景之师。 陆修静以三洞理论建造道教最高领导为三宝君，即玉清、上清、太清三位尊神，也就是三清。天宝君为洞真教主，居住洞府为玉清境，藏有宝典《上清经》。灵宝君为洞玄教主，居住洞府为上清境，藏有宝典《灵宝经》。神宝君为洞神教主，居住洞府为太清境，藏有宝典《三皇文》。洞真教主是玉清元始天尊，洞玄教主是上清灵宝天尊，洞神教主为太清道德天尊。三洞理论建立一个全新道教圆融说法：玉清天宝君住在玉清境掌握大乘宝典《上清经》，上清灵宝君住在上清境掌握中乘宝典《灵宝经》，太清神宝君住在太清境掌握小乘宝典《三皇文》。
陶弘景是南朝道士、医学家、文学家与书法家，博学多才，精通医药与天文知识，兼修佛、道二教，特别尊崇东晋时出世的上清经，成为道教上清派的代表人物。南齐时，陶弘景辞官隐居不仕，率弟子栖隐茅山，自号华阳隐居，茅山宗第九代宗师。陶弘景专心修道，却因梁武帝曾常派人向他谘询国事，有“山中宰相”的美誉。
陶弘景创造了《真灵位业图》，道教神仙共分成七个阶层，原版《真灵位业图》已经失传，无法得知南北朝道教神仙的真实模样，但《洞玄灵宝眞灵位业图序》记载了七百位神仙的尊号。第一阶主神是上合虚皇道君、第二阶主神是上清高圣太上玉晨玄皇大道君、第三阶主神是太极金阙帝君、第四阶主神是太清太上老君。陶弘景替上清派创造第一阶主神上合虚皇道君，灵宝派太上玉晨玄皇大道君则成为第二阶主神，至于太上老君则排在第四阶主神，天师道显然在上清派和灵宝派之下。
《灵宝经》创立元始天尊的神系，《上清经》创立元始天王和太上大道君的神系。灵宝派虽然创建时间在上清派之前，东晋时期杨羲造作的《上清经》比葛巢甫修订的《灵宝经》提早在社会流行，《灵宝经》是直到陆修静弘扬后才开始流行。陆修静承袭葛洪思想，本属于灵宝派，但陆修静的徒孙陶弘景却建立上清派，门徒多由士族组成。上清派的开创人物均为门阀出身，有较高的文化修养，和统治阶级上层亦有联系，《上清经》在社会评价明显高过《灵宝经》和《三皇文》。由于东晋王朝对于江南士族存有戒心，仕途不顺的士族聚集茅山宗修行，早期注重心身修行，后来也融合灵宝派焚香念咒。
依三洞理论，玉清天宝君持有大乘宝典《上清经》，上清灵宝君持有中乘宝典《灵宝经》，陆修静没有定义玉清天宝君就是元始天尊或元始天王。到了陶弘景创建上清派及《真灵位业图》，并没定义上合虚皇道君就是元始天尊，也没定义太上玉晨玄皇大道君就是灵宝天尊。至唐代一些道书把元始天尊和元始天王合二为一，上合虚皇道君才号称是元始天尊，太上玉晨玄皇大道君简称太上大道君。到了宋代起太上大道君又称为灵宝天尊，即上清灵宝君。
潘师正是道教上清派或茅山宗第十一代宗师，陶弘景传王远知，王远知传潘师正，潘师正传司马承祯。唐高宗上元三年驾幸东都洛阳，召见潘师正请他作符书，潘师正推辞不懂，复问山中所须，潘师正对曰：“所须松树清泉，山中不乏。”高宗与武后甚尊敬之，留连信宿而还。司马承祯原在浙江台州天台山桐柏观隐居修道，武则天、唐睿宗先后召他入京讲道，唐玄宗开元九年又遣使迎司马承祯入京，亲受法箓，开元十年，司马承祯请还天台山，玄宗赋诗送别。唐玄宗开元十二年又将司马承祯召到东都洛阳，命他于河南王屋山自选形胜，创建道院阳台观，玄宗亲自题额。又令玉真公主及光禄卿韦绦至其所居，修金箓斋。
上清派是唐代道教主流门派，茅山宗第十代宗师王远知、第十一代宗师潘师正、第十二代宗师马承祯、第十三代宗师李含光，连续四位宗师受封唐国师。直到唐玄宗开元二十九载，唐玄宗梦见玄元皇帝，群臣上奏恭贺，诸州道观皆悬挂玄元画像。玄元皇帝就是太上老君。唐玄宗改年号为“天宝”，天赐宝物哉。
南北朝时期，上清派与灵宝派势力较大，到了唐代，唐太宗李世明认为《三皇文》教导咒语属于邪书，唐太宗下令销毁《三皇文》，并且指定老子的《道德经》取代《三皇文》。住在太清境的洞神教主顿失《三皇文》，因此洞神部经典从《三皇文》改成《道德经》，道德天尊于是改成《道德经》作者老子，太上老君稍作升等为太清道德天尊。
灵宝派活跃于江南一带，修炼方法主要是重符箓科教，但灵宝派又受到上清派的影响，也讲存神、诵经之类，灵宝派介于当时新旧道派之间，既保留天师道的传统，也兼有上清派的新法术，这比上清派更能吸收多层次、多方面的信徒。灵宝派较重视集体的宗教活动，信徒一起唱经、一起吃斋，通过斋醮科仪，用礼拜等方式来约束罪恶行为，用唱经来净化口出的恶言。经过陆修静补充制定了灵宝派各种戒律，使灵宝派在当时非常流行。
但灵宝派自陆修静之后，即传承不明，灵宝派至唐代，其修炼理论渐为上清茅山派所融汇。北宋灵宝派以江西阁皂山为传播中心，北宋金元时期阁皂山灵宝宗坛与江西龙虎山正一宗坛、江苏茅山上清宗坛为符箓三山。元代以后，灵宝派并入正一道，又分为三山教，即龙虎山、茅山、阁皂山。
《三清道祖图》
东晋以后，灵宝经创造的元始天尊逐步成为道教其他宗派共同信奉的最高神，《真灵位业图》奠定了元始天尊为三清之首，之后的《三清道祖图》皆以元始天尊置中主位。唐初元始天尊取代太上老君成为道教主神，隋唐时各地道观供奉元始天尊像，伴以左玄真人和右真人。唐代，元始天尊与太上大道君、太上老君合称“三清尊神”。唐末道士闾丘方远校定《洞玄灵宝眞灵位业图序》时，解释上合虚皇道君应号为元始天尊，上清派、灵宝派两派融合便可解释得通。直到北宋真宗时期，道教神仙体系终于整合完成。
全真教始创于中金代初年，创始人王喆，号重阳子，陕西咸阳人。出身地方豪门，早年曾应金朝武举，为小吏，后辞职还家。王重阳自称在甘河镇遇仙，得授金丹口诀。遂隐居终南山，修道三年，大定年间出关去山东传教。王重阳招收马钰、谭处端、刘处玄、邱处机、王处一、郝大通、孙不二等七大弟子，号称全真七子。至元代，道教分为两大教派，正一道和全真教。全真道道士按最初规定都是出家道士，但南方一些全真道士自民国初年以来，已经自动放弃出家吃斋的基本要求。明代朝廷重视正一道，全真道势力相对削弱，全真教至清代式微。
《封神演义》，俗称《封神榜》，又名《封神传》、《商周列国全传》、《武王伐纣外史》，是一部神魔小说，约成书于明朝隆庆、万历年间。关于《封神演义》作者，一说是明朝的许仲琳（或作陈仲琳），也有人认为是明代道教学者陆西星。《封神演义》原型最早可追溯至南宋的《吕望兴周平话》，可能还参考了《商周演义》、《昆仑八仙东游记》等。《封神演义》这本书暗藏道教发展历史，如果不是道教中人，很难有充足史料写得详尽完整。近来学者多认为《封神演义》为道士陆西星所著，许仲琳可能只是重编目次，修饰情节再度刊刻。
陆西星，南直隶兴化县人。明朝时期道教人士，道教内丹派东派的创始人。少时学儒学，中秀才。后九次乡试未中，弃儒学道，自称吕洞宾授其丹法秘诀。晚年又学佛参禅，是三教合流的人物。陆西星主修内丹，提倡性命双修，虽然是道士，但从未拜师或出家。据说陆西星为筹措女儿出嫁嫁妆费用，方撰写《封神演义》，不料小说甫上市即大获利市。
《封神演义》除了元始天尊、通天教主、太上老君三尊上仙之外，还有两位外挂上仙即西方教教主接引道人及二教主准提道人，由于商朝末年佛教释迦摩尼佛尚未诞生，所以小说不能有佛教字眼出现，只能用西方教隐射佛教，接引道人先是西方教道人，后来才创建佛教。这种佛道本一家的观念，应是出自三教合流的观念，相当符合道教学者陆西星个人学经历。至于，不直接称呼通天教主为灵宝天尊，这也是尊重洞玄教主，因为通天教主在小说属于反派人物，最后截教灭团还失去蓬莱岛，灵宝天尊毕竟在《三清道祖图》还是列位第二位置，灭团是通天教主背锅，不该牵扯到洞玄教主。
有关《封神演义》和道教发展历史之间的牵连，可考据《封神演义》第七十七回《老子一爇化三清》描写，通天教主摆设“诛仙阵”阻挡周兵，大师兄太上老君跟二师兄元始天尊合力破阵，太上老君与通天教主斗法时就一气化出了三个法身，也就是所谓的“一气化三清”。太上老君一气化三清，化出三个分身玉清道人、上清道人、太清道人，三洞教主加上本尊的太上老君，四人一起围殴通天教主，这便是“一气化三清”的典故。通天教主并不知道自己在后世成为灵宝天尊(上清道人)，太上老君召集玉清道人、上清道人、太清道人合力打败通天教主，说来通天教主是遭到未来的元始天尊、通天教主、太上老君群殴打败，也不冤枉。
《封神演义》透过武王伐纣的历史故事，实则演绎暗藏的道教历史演变，故事主线虽然是姜子牙率兵伐纣，故事副线在进行阐教与截教的仙界大战，副线剧情发展精采程度完全不输主线。《封神演义》故事铺叙，依照元始天尊、通天教主、太上老君分别代表上清派、灵宝派、正一道的历史发展气数演进。此话怎讲，元始天尊的阐教门下有玉虚十二仙(影视俗称十二金仙)，这些大罗金仙出身高贵，很像由士族组成的上清派，元始天尊在《封神演义》经常讲经，颇有陶弘景在茅山讲学的身影。通天教主所创建的截教门徒众多，其实杂鱼也多，很像广收平民信徒的灵宝派。虽然截教门下也有十大高手，但是名声就不如玉虚十二仙清风亮节，更重要截教十大高手都是助纣为虐的朝廷鹰犬。
品读《封神演义》故事前半段，元始天尊和通天教主旗下弟子互相争斗，着重铺陈姜子牙和玉虚十二仙，太上老君在故事里只是蜻蜓点水；这时期讲述上清派和灵宝派在东晋兴起并于南北朝互相竞争。可是《封神演义》到了故事中期，太上老君展现洞神教主的硬实力，元始天尊和通天教主遇到太上老君都要敬称他为师兄，但整个局势尚在元始天尊掌控中；呼应唐代李氏帝王唐太宗和唐玄宗加持正一道，正一道再度兴起，但上清派仍是道教主流占得上风。元始天尊、通天教主、太上老君在“诛仙阵”、“万仙阵”大乱斗后，最终《封神演义》第八十四回《子牙兵取临潼关》，三清的师傅鸿钧道人现身红尘调和三教，表示元代符箓三山回归正一道。
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